Материалы сайта
Это интересно
Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связи
2 АНАЛИЗ РЫНКОВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 2.1 Состояние федерального рынка сотовой радиотелефонной связи В России широкое внедрение услуг беспроводной связи началось позднее, чем в других странах. Это связано с целым рядом причин. Ориентированность на закрытые разработки в интересах обороны и безопасности государства определяли не только правила использования новейших зарубежных технологий в области телекоммуникаций, но и свои правила распределения частотного ресурса. Частоты, выделяемые за рубежом для работы систем сотовой связи, в России использовались в основном аэронавигационными и иными специальными службами. Только в 1991 году были частично открыты области частот в диапазоне 450 МГц, а затем 800 МГц и 900 МГц, под которые разработаны технологии основных действующих ныне стандартов сотовой связи. В настоящее время в России функционируют сети сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM, AMPS/D-AMPS, NMT-450 и CDMA. Сети GSM и NMT-450 имеют статус федеральных. В большинстве субъектов Российской Федерации функционируют сети всех стандартов. Рост доли абонентов GSM- стандарта постоянно растет и по состоянию на конец 2002 года, составлял 90%. Сети стандарта CDMA сохраняют свою долю на рынке, тогда как доля AMPS/D-AMPS и NMT сетей сокращается. В настоящее время в Российской Федерации услуги сотовой радиотелефонной связи предоставляют около 300 операторов. Так, например, на начало 2002 года 9 региональных операторов ОАО «СвязьИнвест» оказывали услуги сотовой подвижной связи. Доля участия не менее 50% в компаниях сотовой связи имеют еще 33 зависимых акционерных общества, входящих в ОАО «СвязьИнвест». Сотовые операторы, в которых дочерние компании ОАО «СвязьИнвест» принимают участие, обслуживают более 850 тыс. абонентов, владеют блокирующим пакетом – 600 тыс. абонентов и контрольным пакетом – 330 тыс. абонентов. Среди операторов сотовой связи наибольшее количество абонентов имеют ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БиЛайн») и ОАО «МегаФон», предоставляющие услуги в стандарте GSM и являющиеся операторами федеральной сети (рисунок 3). В сумме они контролируют около 81% рынка сотовой радиотелефонной связи России. Рисунок 3 – Доля рынка по операторам (пропорциональной числу операторов) В этой тройке лидеров крупнейшими операторами являются «МобильныеТелеСистемы» и «ВымпелКом». По данным закрытого акционерного общества информационно-аналитического агентства (ИАА) «Сотовик» и международного рейтингового агентства (МРА) «J'son & Partners» большой отрыв «МТС» и «ВымпелКом» от ближайших преследователей объясняется тем, что центром роста количества пользователей мобильной связи в последние годы являлась Москва и московская область (таблица 2), в отличие от 3-го конкурента – компании «МегаФон», начавшей работать в столице только с ноября 2001 года, и которая, в свою очередь, обладает лицензионным пакетом, позволяющим оказывать услуги на 82% территории РФ. Усиление позиций этого оператора, ранее работавшего под маркой «Северо-Западный GSM» преимущественно в Санкт-Петербурге, произошло за последние два года. Таблица 2 – Десять крупнейших операторов сотовой связи России по состоянию на 31 января 2003 года |Оператор |Всего абонентов|Прирост с |Всего абонентов| | |на 31.01.2003 |января 2002 |в Москве и | | | |года, % |московской | | | | |области | |«МТС» |7 058 000 |142 |3 240 000 | |«ВымпелКом» |5 966 000 |141 |3 880 000 | |«МегаФон» |3 213 236 |233 |361 118 | |«СМАРТС» |590 000 |118 |– | |«УралСвязьИнформ» |471 600 |772 |– | |«ТАИФ-ТелКом» |296 375 |166 |– | |«СтавТелеСот» |193 265 |178 |– | |«НСС» |180 000 |161 |– | |«ТатинКом» |119 081 |64 |– | |«Томская Сотовая |107 216 |250 |– | |Связь» | | | | Устойчивость финансового положения отечественных сотовых операторов обусловлена одновременным наличием стратегических отечественных и зарубежных инвесторов. Из иностранных компаний наибольшую роль на российском сотовом рынке играют скандинавские операторы. Стратегическим партнером «ВымпелКом» выступает норвежский «TeleNor», а крупнейшим иностранным акционером «МТС» является «Deutsche TeleKom». Основными отечественными инвесторами являются «АФК Система» для «МТС» и «Альфа-групп» для «ВымпелКома». Что же касается «МегаФона», то его крупнейшим акционером является шведско-финская организация «TeliaSonera», аккумулировавшая у себя 44% акций, другими являются «ТелеКомИнвест» (31,3%), «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Фонд «IPOC» (6,5%), «ВестЛинк» (1,5%) и «InterKontakt Group» (1,5%). По оценкам в связи с проведенным исследованием МРА «Standard & Poor's», опубликованным 15 января 2003 года на страницах ЗАО «ИАА Сотовик» – «О состоянии восточноевропейского рынка мобильной связи», компании «ВымпелКом» и «МТС» получили самый высокий рейтинг по сравнению с операторами сотовой связи в Восточной Европе. По основным финансовым показателям «ВымпелКом» (рейтинг B) и «МТС» (рейтинг B+) серьезно обогнали большинство своих коллег из соседних стран. По результатам первых трех кварталов 2002 года «МТС» с показателями выручки в $952,5 млн. прочно удерживает звание крупнейшего сотового оператора региона. «ВымпелКом» с выручкой в $539,5 млн. уступил в этом соревновании лишь польскому оператору «Polska Telefonia Cyfrowa» (выручка за три квартала 2002 года – $876,8 млн.) [22]. У «ВымпелКома» и у «МТС» цены на связь в среднем ниже, чем, например, у французской «Orange» или британской «VodaFone». Да к тому же абоненты «ВымпелКома» и «МТС» наговаривают по телефону в месяц больше минут, чем клиенты той же «Orange» или испанской «TeleFonica», – 175 минут против 139 и 109 минут, соответственно. Несмотря на успехи мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге, аналитики считают, что рынок сотовых услуг в этих городах близок к насыщению и основной потенциал роста находится в субъектах Российской Федерации (рисунок 4). Рисунок 4 – Региональный потенциал роста рынка сотовой радиотелефонной связи Хотя проникновение сотовой связи в России все еще очень низкое (примерно 10% от общего количества населения страны), но именно это создает дополнительное преимущество для российских компаний, у которых остался еще очень хороший задел для их роста. В связи с этим в 2001 году операторы начали активно строить сети в регионах, а там, где это возможно, покупать либо приобретать права, позволяющие определять условия ведения хозяйственной деятельности локальных операторов GSM. Так, в 2000 году «ВымпелКом» официально заявил в СМИ о развитии проекта «ВымпелКом-Регион» (фактически начавший свою деятельность только в 2001 году), подразумевающий строительство сетей в четырех федеральных округах России. «МТС» построил и запустил свою сеть в Санкт-Петербурге, а также приобрел контрольный пакет акций компании «Кубань GSM», четвертого по величине абонентской базы российского оператора. Компания «МегаФон», кроме выхода в Москву, открыла свои сети на Северном Кавказе и в ряде городов Поволжья. Благодаря активности крупнейших операторских компаний, 2001 год стал рекордным по количеству открытых новых сотовых сетей GSM. Крупнейшие российские сотовые компании сами стали выступать в роли иностранных инвесторов. В настоящее время они вышли на рынок услуг сотовой связи стран СНГ (Молдова, Украина, Белоруссия, Таджикистан). По сообщениям СМИ «МТС» ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций одного из крупнейшего украинского сотового оператора «UMC». ОАО «ТелеКомИнвест», в свою очередь, добился права построить первую GSM-сеть в Таджикистане. Вторая крупнейшая сотовая компания Украины «KievStar» перешла под контроль «Альфа-Групп» и «TeleNor» – акционеров «ВымпелКома». ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом» разместили свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже – крупнейшей фондовой площадке мира, предъявляющей максимально жесткие требования к рейтингу эмитентов. Остались еще регионы на территории РФ, в которых услуги сотовой радиотелефонной связи не предоставляются (Республика Тыва, Эвенкийский АО). В Республиках Бурятия, Саха (Якутия), Дагестан, Калмыкия данная услуга предоставляется одним из операторов, причем в Республике Бурятия таким оператором является ОАО «ЭлектроСвязь», а в Республике Дагестан контрольным пакетом акций сотового оператора распоряжается ОАО «ДагСвязьИнформ». ЗАО «Сотовая Связь Калмыкии» не имеет присоединения на местном уровне и присоединяется к сети связи общего пользования через коммутатор в г. Ставрополь. В некоторых регионах Российской Федерации (например, Челябинская, Томская области), несмотря на наличие нескольких сотовых операторов, говорить о конкуренции между ними фактически не приходится, так как они являются аффилированными лицами или относятся к одной группе лиц. Сотовая радиотелефонная связь – одна из самых динамично развивающихся и перспективных сфер российского рынка телекоммуникаций, число абонентов которой постоянно увеличивается (рисунок 5). Рисунок 5 – Динамика роста абонентской базы компаний-операторов сотовой радиотелефонной связи В 2001 году число абонентов сотовой связи увеличилось с 3,4 до 7,8 млн. человек. В 2002 году операторам сотовой связи удалось привлечь 9,8 млн. новых абонентов – больше, чем за все предыдущие десять лет существования сотовой связи в России. Количество региональных абонентов за прошедший год увеличилось более чем в три раза по сравнению с концом 2001 года и превысило 8,5 миллиона. Наиболее быстрорастущими регионами были Приволжский (194%), Уральский (169%) и Сибирский (168%). Количество пользователей сотовой связи в России за 2002 год увеличилось в два раза, составив примерно 18 млн. человек, т.е. примерно 10% от численности населения РФ (рисунок 6). Эта величина соизмерима с уровнем проникновения в странах Восточной Европы (вместе с тем ниже, чем в странах Западной Европы (70%), Японии (55%), США (45%), а также стран Балтии (от 15% до 35%)), при этом, например, в Москве число абонентов сотовой связи превысило с число абонентов фиксированной проводной связи [100]. Рисунок 6 – Рост абонентской базы российских компаний-операторов сотовой радиотелефонной связи с января 2002 года по январь 2003 года Говоря о приросте подключений в январе текущего года, необходимо отметить, что общее число новых подключений превысило 1,25 миллиона абонентов (рисунок 7). Уровень проникновения сотовой связи в России на конец января достиг почти 13,4%. Уровень проникновения в Московской лицензионной зоне (Москва и московская область) перешагнул знаменательный рубеж в 50%. В связи с экспансией сотовых операторов в регионы на 2002 год пришелся пик строительства «общероссийских сетей». Благодаря чему, в 2002 году «МТС» и «ВымпелКом» существенно увеличили свою региональную абонентскую базу: с 0,57 млн. и 0,20 млн. в конце 2001 года до 2,62 млн. и 1,37 млн. абонентов в конце 2002 года, соответственно. «МегаФон» продемонстрировал заметные результаты в Московской лицензионной зоне, а также увеличил объемы продаж в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском округах. К концу 2002 года он обслуживал почти 3 млн. абонентов по всей России, включая более 300 тыс. московских абонентов. Доля рынка «независимых» операторов (не входящих в «большую тройку») уменьшилась с 29% по состоянию на конец 2001 года до 18,9% по состоянию на 31 декабря 2002 года. Рисунок 7 – Динамика роста новых подключений Приход новых игроков на региональные рынки связи увеличил там процент проникновения (таблица 3) и, соответственно, обострил конкуренцию, в результате чего цены на мобильную связь резко пошли вниз, активность операторов в плане привлечения новых абонентов возросла, и в итоге рынок получил без малого 10 млн. новых абонентов мобильной связи. Таблица 3 – Десять зон с наибольшей долей сотового проникновения (по состоянию на 31 января 2003 года) | |Процент (доля) сотового | |Зоны |проникновения | |1. Москва и Московская область |51% | |2. Санкт-Петербург и |34% | |Ленинградская область | | |3. Краснодарский край |20% | |4. Калининградская область |19% | |5. Самарская область |16% | |6. Республика Татарстан |15% | |7. Новосибирская область |14% | |8. Ярославская область |11% | |9. Томская область |11% | |10. Ставропольский край |10% | Таких темпов роста не предсказывали ни сами компании, ни аналитики телекоммуникационного рынка. К тому же общий доход предприятий отрасли в 2002 году составил 270 млрд. рублей, что почти на 40% больше, чем в 2001 году, когда в развитие своих сетей пришлось вложить: «МТС» – около $500 млн., «ВымпелКом» – $450 млн., «МегаФон» – почти $300 млн. Также остается интересным вопрос о развитии рынка биллинговых систем[1] для операторов сотовой связи, который поделен между тремя крупнейшими разработчиками («CBOSS», «Amdocs», «Петер-Сервис») и является одним из наиболее перспективных на рынке программного обеспечения для сетей сотовой связи в России, движимый происходящими на рынке сотовой связи процессами консолидации, развитием, введением дополнительных услуг и строительством сетей нового поколения. Доли рынка трех крупнейших разработчиков этих систем будут расти и в дальнейшем, благодаря стратегии использования унифицированной биллинговой системы во всех филиалах «федеральных» сетей. Рынок биллинговых систем в России распределен пропорционально обслуживаемых и их помощью абонентов, который более наглядно представлен на рисунке М.1 (приложение М). Несмотря на вышеизложенные оптимистические показатели, у российских сотовых компаний есть и слабости. По данным МРА «Standard & Poor's», российские абоненты крайне нелояльны: на российском сотовом рынке самые высокие показатели перехода пользователей из одной сети в другую. Возникающая из-за этого необходимость стимулирования роста числа пользователей и привлечения новых абонентов нередко оборачивается повышенными затратами на расширение абонентской базы или расходами на удержание клиентов, что, в принципе, не так страшно, так как повышенная чувствительность к ценам наших граждан действительно создает проблему нелояльности, но это компенсируется тем, что стоимость привлечения российского абонента гораздо ниже чем за рубежом (например, расходы на привлечение одного абонента у «ВымпелКома» составляют порядка $25, а словацкому и голландскому оператору каждый клиент обходится в $70 и $137, соответственно). Еще одной проблемой развития сотовых сетей выступают бизнес-риски, среди которых можно отметить следующие: - проблемы окупаемости проектов на региональных рынках, а также освоения массового рынка; - высокие капитальные затраты на организацию высокотехнологичных сетей для предоставления услуг связи; - ограничения, связанные с доступом к сетевым ресурсам действующих операторов, особенно телефонных компаний сетей связи общего пользования. Также одной из основных проблем деятельности сотовых компаний являются актуальные вопросы ведения взаиморасчетов между операторами сотовых сетей и операторами, предоставляющими услуги связи фиксированным абонентам, а также принципы тарификации телефонных соединений (разговоров), предоставляемые фиксированным абонентам на сеть сотовых операторов, так как примерно 70% графика сотовых операторов относится к абонентам телефонной сети общего пользования (ТфОП). Следует также отметить и такие особенности, как разные условия предоставления услуг операторами связи, а именно: один оператор предоставляет услуги по регулируемым тарифам, компенсирующим только затраты и в отдельных случаях небольшую рентабельность, а другой – по нерегулируемым тарифам, обеспечивающим высокую рентабельность. Кроме того, операторы сотовой связи большую половину своих доходов получают с использованием сети региональных операторов и магистральной сети общего пользования. Поэтому они непосредственно заинтересованы в поддержании и развитии этих сетей, а также увеличении объемов графика, в том числе исходящего от фиксированных абонентов сети связи общего пользования, так как входящие звонки к сотовым абонентам в большинстве случаев являются платными. Таким образом, принципы тарификации соединений (разговоров) от фиксированных абонентов к сотовым должны быть взаимоувязаны с порядком ведения взаиморасчетов. В этой связи в настоящее время Самарской Академией телекоммуникаций совместно с Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ проводится научно-исследовательская разработка по изучению форм и методов ведения взаиморасчетов на базе зарубежной и отечественной практики с целью разработки порядка ведения взаиморасчетов с учетом перечисленных особенностей. Несмотря на выше перечисленные проблемы, прогнозы развития сотовой связи в России на 2003 год довольно оптимистичны. Аналитика считают, что при темпах развития этой отрасли, хотя бы аналогичных 2002 году, к концу 2003 года общее количество абонентов сотовой связи в России может составить примерно 30 млн. человек и практически сравняться с количеством пользователей фиксированной телефонной связи. Региональная абонентская база, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, к концу 2003 году может превысить московскую в два раза. Отклонение от прогноза может составить до +/–10-12%, так как рост абонентской базы зависит от многих факторов и в первую очередь от состояния экономики страны и уровня благосостояния населения. Заметный рост абонентской базы может обеспечить растущий в крупных российских городах средний класс. Если операторы сотовой связи будут продолжать агрессивную маркетинговую политику, внедрять новые дополнительные услуги, предлагать выгодные для потребителей тарифные планы, то региональный рост в 2003 году может составить более 100%, а охват услугами сотовой связи при таком стабильном росте к 2007 году в целом по России может составить до 40% [45]. 2.2 Функционирование рынка сотовой радиотелефонной связи в Орловской области Функционирование (коммерческая эксплуатация) услуг сотовой радиотелефонной связи в Орловской области началось фактически с 1997 года с момента начала осуществления своей деятельности ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», имеющей статус федеральной сотовой сети и осуществляющего свою деятельность под торговой маркой «СоТел» на территории 6-ти областей (Тамбовская, Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области). Внедрение услуг данной отрасли происходило в регионе достаточно трудно и долго. И только благодаря правильной конкурентной политике и региональной экспансии передовых операторов сотовой связи в последние годы, а также развитию на территории области сети стандарта связи, используемой в большинстве стран мира (GSM-900/1800), это положение кардинально изменилось в течение последних двух-трех лет. Стоит отметить, что в настоящее время, по сведениям Управления государственного надзора за связью Орловской области, проникновение сотовой связи в регионе за последние годы возросло на столько, что исходя из процентного соотношения жителей области и количества абонентов сотовых сетей, сотовой связью в регионе пользуются примерно 8-9% населения, когда еще полтора года назад эта цифра колебалась в размере 3-5%. На сегодняшний день в Орловской области свою деятельность осуществляют четыре оператора сотовой связи, но фактически только 3 из них (приложение Н, таблица Н.1): - ЗАО «РоСиКо» (место регистрации – г. Москва); - ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» (место регистрации – г. Воронеж); - ОАО «РеКом» (место регистрации – г. Орел); - ОАО «ВымпелКом-Регион» (место регистрации – г. Москва). Сразу стоит оговориться, что ЗАО «РоСиКо» – сотовая компания, осуществляющая развитие инфраструктуры сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории Орловской области имеет в регионе всего одну базовую станцию, которая в настоящее время обслуживает абонентов ОАО «РеКом». Договоры данного оператора на присоединение и взаимодействие с другими операторами находятся в стадии согласования. Основные проблемы в организации данного вида услуг связи ЗАО «РоСиКо» видит в обилии бюрократических барьеров, замедляющих процесс согласования необходимой документации в государственных органах для строительства объектов связи и развития сети сотовой связи в целом. Поэтому, давая оценку рынку сотовой связи региона, данное акционерное общество рассматриваться не будет. ЗАО «Сотовая Связь Черноземья», как говорилась выше, – сторожила сотовой связи региона, осуществляющая свою деятельность в области в лице Орловского филиала данного общества. Однако в настоящее время организация переживает большие трудности в своей деятельности, связанные с необходимостью удержания абонентов у себя в сети, так как данная компания использует более старый стандарт связи (NMT-450) чем ее конкуренты, использующие современный (GSM-900/1800). Поэтому единственной надеждой в развитии данного оператора является его преобразование либо под стандарт, используемый конкурентами, либо ждать подписания соответствующего документа Минсвязи РФ о переводе сотовых компаний, использующих данный стандарт связи на более новый (CDMA-1900), начавший не так давно развиваться на западе. ОАО «РеКом» – это дочерняя компания ОАО «МТС», являющаяся на сегодняшний день в регионе передовой не только сотовой компанией, но и компанией, предоставляющей услуги Интернет-доступа и цифровой связи в формате IP-телефонии. Ее передовые позиции прежде всего обусловлены тем, что данная компания начала внедрение нового стандарта сотовой связи (GSM) именно тогда, когда это было необходимо рынку, что и говорит о его востребованности сейчас, а также тем, что данная организация почти пять лет была единственной компанией в регионе, оказывающая услуги нового стандарта связи, т.е. фактически являясь монополистом в этой среде. В связи с чем по состоянию на 31 марта 2003 года ОАО «РеКом» принадлежит не только большая доля рынка услуг сотовой связи в Орловской области (рисунок 8), но и большая доля (размер) фактического оказания услуг (зона покрытия) в регионе (приложение П, рисунок П.1). Рисунок 8 – Доля рынка по операторам, фактически осуществляющих свою деятельность в Орловской области (пропорциональной числу операторов, действующих в регионе) ОАО «ВымпелКом-Регион» – это дочерняя компания (проект регионального развития) оператора сотовой связи ОАО «ВымпелКом», начавшей фактически оказывать в лице Орловского филиала свои услуги в регионе под торговой маркой «БиЛайн» с 28 августа 2002 года. Стоит оговориться, что данная компания в настоящее время развивается очень бурными темпами и уже на первых этапах своей деятельности в регионе начинает оказывать «ощутимые неудобства» своему главному конкуренту ОАО «РеКом». Теперь, чтобы более детально рассмотреть деятельность операторов сотовой связи, функционирующих на территории Орловской области, затронем основные показатели их деятельности в порядке появления операторов в регионе [43]. Для оценки эффективности деятельности данных компаний воспользуемся рядом ключевых показателей, которыми оперируют Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» и информационно-аналитическое агентство ЗАО «Сотовик» для общей характеристики компаний сотовой связи. Первой рассмотрим компанию «Сотовая связь Черноземья», осуществляющую на сегодняшний день не очень эффективную деятельность по оказанию услуг сотовой связи в регионе по сравнению с ее конкурентами (таблица 4). Данная организация за 3 последних года деятельности заметно сдала свои позиции на рынке услуг сотовой связи в регионе. Об этом говорит снижение ряда показателей. Наиболее наглядно это проявляется в динамике прибыли компании, которая в течение 3-х анализируемых лет постепенно снижалась. Так, в 2000 году прибыль компании составляла 7873652,51 рублей, а по состоянию на 2002 год всего лишь 3319247,13 рублей, т.е. снизилась на 57,8%. Снижение прибыли напрямую связано с резким падением выручки компании в 2002 году. Это можно объяснить заметным снижением роста числа абонентской базы в 2002 году по сравнению с предыдущим годом (на 45,8%), и, как следствие этого, снижается объем предоставленных услуг в натуральном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено в суммарном выражении 4200000 трафикоминут, в 2001 году этот показатель снизился в 1,5 раза, а в 2002 году еще на 60,7% и составил всего лишь 1700000 трафикоминут. При этом стоит отметить рост себестоимости единицы трафика с 3,15 рублей в 2000 году до 6,02 рублей в 2002 году. Это обусловлено тем, что происходит снижение количества абонентов, а затраты на техническое обслуживание сети остаются практически неизменными. Таблица 4 – Основные показатели деятельности ЗАО «Сотовая Связь Черноземья» на региональном рынке | |2000 год |2001 год |2002 год | |Показатели | | | | |Объем предоставленных услуг|21 092 000,56 |18 735 880,34 |13 557 011,14 | |в стоимостном выражении | | | | |(выручка от реализации | | | | |услуг) без налогов (руб). | | | | |Затраты, (руб.) |13 218 348,05 |11 973 898,67 |10 237 764,01 | |Прибыль, (руб.) |7 873 652,51 |6 761 981,67 |3 319 247,13 | |Себестоимость единицы |3,15 |4,28 |6,02 | |трафика, (руб.) | | | | |Объем предоставленных услуг|4 200 000 |2 800 000 |1 700 000 | |в натуральном выражении, | | | | |(трафик в мин.) | | | | |Количество абонентов, |3063 |2967 |1358 | |(чел.) | | | | |Количество базовых станций,|3 |5 |5 | |находящихся в эксплуатации,| | | | |в т.ч. и в опытной | | | | |эксплуатации, (шт.) | | | | Итак, для стабилизации своего положения у организации есть два основных выхода, о которых говорилось выше. А приоритетным направлением на ближайшую перспективу является пересмотр тарифной и маркетинговой политики. Теперь рассмотрим деятельность передовой компании сотовой связи на рынке Орловской области, которая ежегодно набирает обороты все большими и большими темпами (таблица 5). Компания «РеКом», напротив, заявила себя как высокорентабельная и прибыльная организация. Данный оператор сотовой связи постоянно набирает обороты в регионе. Прежде всего об этом свидетельствует рост абонентской базы компании. В 2000 году ее клиентами были лишь 3198 человек, в следующем году в 2,5 раза больше, а наиболее активный приток отмечен в 2002 году – 36734 абонента. Следствием расширения абонентской базы служит и рост объема, предоставляемых услуг как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в 2000 году абонентам было предоставлено услуг на 8300000 трафикоминут, а уже к 2002 году – на 27800000, что говорит и о гибкой тарифной политике, и о росте абонентской базы. В 2002 году компанией «РеКом» была получена рекордная за эти три года деятельности выручка – 1039834000,09 рублей. Следствием роста выручки является и рост прибыли компании. В 2001 году прибыль составила 115250680,10 рублей, а к концу 2002 года она увеличилась на 183% и составила 326109017,09 рублей. И это несмотря на большие затраты связанные с работами по завершению прокладки оптоволоконной линии связи на территории лицензионной зоны и строительством нового административного офиса в городе Орле. Рассматривая себестоимость предоставляемых услуг, можно отметить, что в 2001 году она увеличилась по сравнению с 2000 годом на 16,1% и составила 33,67 рублей, а в 2002 году опять снизилась до 25,67 рублей. Таблица 5 – Основные показатели деятельности ОАО «РеКом» на региональном рынке | |2000 год |2001 год |2002 год | |Показатели | | | | |Объем предоставленных услуг|323 674 875,88|509 138 110,11|1 039 834 | |в стоимостном выражении | | |000,09 | |(выручка от реализации | | | | |услуг) без налогов (руб). | | | | |Затраты, (руб.) |240 457 889,54|393 887 430,02|713 724 983,00| |Прибыль, (руб.) |83 216 986,34 |115 250 680,10|326 109 017,09| |Себестоимость единицы |29,00 |33,67 |25,67 | |трафика, (руб.) | | | | |Объем предоставленных услуг|8 300 000 |11 700 000 |27 800 000 | |в натуральном выражении, | | | | |(трафик в мин.) | | | | |Количество абонентов, |3 198 |8 329 | 36 734 | |(чел.) | | | | |Количество базовых станций,|12 |15 |23 | |находящихся в эксплуатации,| | | | |в т.ч. и в опытной | | | | |эксплуатации, (шт.) | | | | В общем итоге можно отметить, что данная организация успешно осуществляет свою деятельность по оказанию телематических услуг в регионе. Вместе с тем стоит сказать, что ей все же необходимо пересмотреть свою тарифную политику в сторону понижения цен на свои тарифы для ориентации на пользователя со средним достатком. И вызвано это тем, что в Орловской области в последнее время услуги сотовой связи пользуются все большим и большим спросом, а некоторые жители области не могут себе позволить пользоваться ими из-за недостаточных доходов. Поэтому проведение данной политики будет выгодно для обеих сторон. В свою очередь, для компании – это рост абонентской базы и, как следствие этого, рост выручки за предоставляемые услуги. Для потенциальных же клиентов – доступность в использовании услуг сотовой связи. Следующим этапом рассмотрим положение на региональном рынке сотовой компании «ВымпелКом-Регион», на которую в области до ее появления возлагались большие надежды со стороны потенциальных пользователей в сторону развития тарифной политики, ориентированной именно на широкий круг потребителей. Данная компания, как говорилось выше, фактически начала оказывать свои услуги в регионе только с сентября 2002 года, поэтому ее рассмотрение ограничим последними месяцами 2002 года (таблица 6). По итогам года компанией были заключены договора с 18577 абонентами, причем пик притока клиентов пришелся на декабрь, что обусловлено проведением акции льготного подключения по выгодным тарифным планам. За декабрь было подключено 9528 абонентов, тогда как на конец сентября – 4349 человек, т.е. в 2,2 раза меньше. Всплеск абонентской базы привел и к росту выручки, полученной компанией в 2002 году. Так, по данным на декабрь она составила 6124560,67 рублей, что на 191,3% больше, чем в ноябре. Относительно низкие показатели в октябре-ноябре объясняются спавшим ажиотажем на услуги компании по сравнению с сентябрем, а также тем, что главный конкурент компания «РеКом» приступила к внедрению гибкой ценовой политики для привлечения большего числа абонентов на свою сторону. Что касается затрат компании, то следует отметить, что наиболее высокими они были в сентябре и декабре. Высокие объемы затраченных ресурсов в сентябре, естественно, объясняются началом функционирования компании в регионе. Примерно на том же уровне сохранились затраты и в декабре, связанные с максимальным притоком абонентов. Объем предоставленных услуг компанией в натуральном выражении также набирает обороты с 550000 трафикоминут в сентябре до 750000 на конец года. Наряду с этим отмечается снижение себестоимости единицы предоставляемых услуг с 8,54 рублей в начале осуществления деятельности до 6,40 рублей в конце года, что является положительной тенденцией для предприятия, а также говорит о большом приросте абонентской базы. Таблица 6 – Основные показатели деятельности ОАО «ВымпелКом-Регион» на региональном рынке |Показатели |2002 год | | |Сентябрь |Октябрь |Ноябрь |Декабрь |Итого за 4| | | | | | |месяца | | | | | | |2002 года | |Объем |5 243 |2 702 |2 102 |6 124 |16 172 | |предоставленных |052,63 |298,62 |298,61 |560,67 |210,53 | |услуг в стоимостном | | | | | | |выражении (выручка | | | | | | |от реализации услуг)| | | | | | |без налогов (руб). | | | | | | |Затраты, (руб.) |4 695 |2 423 |2 010 |4 798 |13 939 | | |990,80 |652,60 |674, 58 |645,09 |963,07 | |Прибыль, (руб.) |547 |278 |91 624,03|1 325 |2 232 | | |061,83 |646,02 | |915,58 |247,46 | |Себестоимость |8,54 |6,05 |5,74 |6,40 |6,80 | |единицы трафика, | | | | | | |(руб.) | | | | | | |Объем |550 000 |400 000 |350 000 |750 000 |2 050 000 | |предоставленных | | | | | | |услуг в натуральном | | | | | | |выражении, (трафик в| | | | | | |мин.) | | | | | | |Количество |4 349 |2 689 |2011 |9 528 |18 577 | |абонентов, (чел.) | | | | | | |Количество базовых |6 |1 |3 |2 |12 | |станций, находящихся| | | | | | |в эксплуатации, в | | | | | | |т.ч. и в опытной | | | | | | |эксплуатации, (шт.) | | | | | | Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что данная компания в оцениваемом периоде, а также и на данный момент эффективно функционирует на региональном рынке, хотя нужно сказать, что рост абонентской базы не беспредельный, поэтому рост числа абонентов может ограничиться мероприятиями маркетинговой политики, проводимой компанией в настоящее время. Поэтому необходимо думать не только о наращивании собственной абонентской базы, но и о дальнейшем удержании абонентов у себя в сети, соответственно, проводя гибкую тарифную и эффективную маркетинговую политику, основанную на доходах среднего класса населения в области. Также отметим и позитивные позиции данной организации: данная компания с начала ведения своей деятельности и по сей день снимает «монопольную нагрузку» в регионе, существовавшую все последнее время деятельности фактически одного оператора сотовой связи ОАО «РеКом», осуществляющего свою деятельность в стандарте GSM. Поэтому в настоящее время данные операторы ведут очень ожесточенную конкурентную борьбу за передовые позиции на рынке данного вида услуг в Орловской области (хотя доля бывшего монополиста в регионе до сих пор остается весомой). Подытоживая все выше сказанное, стоит привести следующие данные (таблица 7), более наглядно дающие оценку состоянию операторов сотовой связи региона за последние три года. Таблица 7 – Оценка доли операторов сотовой связи на региональном рынке |Показатели |ЗАО «Сотовая Связь |ОАО «РеКом» |ОАО | | |Черноземья» | |«ВымпелКом-Регион» | | |Ктл=Оборотные |2,0 |1,35|0,89|– 0,46 | |Коэффициент |активы : | | | | | |текущей |: Краткосрочные | | | | | |ликвидности (Ктл) |пассивы | | | | | | |Кбл=(Дт-задолж.+ |0,8 – 1,0 |1,18|0,72|– 0,46 | |Коэффициент |+Денежные | | | | | |быстрой |средства) : | | | | | |ликвидности (Кбл) |: Краткосрочные | | | | | | |пассивы | | | | | | |Кабл=Денежные |( 0,2 |0,38|0,05|– 0,33 | |Коэффициент |средства : | | | | | |абсолютной |: Краткосрочные | | | | | |ликвидности (Кабл)|пассивы | | | | | | | | | | | | Величина коэффициента быстрой ликвидности с 1,18 на начало анализируемого периода снизилось до 0,72 на конец и стало ниже нормативного значения на 0,28. Снижение обусловлено ростом доли краткосрочных обязательств в 2002 году на 97%. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2001 году составил 0,38, а в следующем году отмечен резкий спад этого показателя до 0,05. Это значит, что 5% (из необходимых 20%) краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашено за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Этот показатель намного ниже нормативного, что является негативным в деятельности данного предприятия. Таким образом, все показатели, характеризующие платежеспособность ОАО «ВымпелКом-Регион», находятся на уровне ниже нормы, кроме того, при этом наблюдается их значительное снижение. В связи с этим можно сказать о том, что эта компания не сможет полностью и в срок рассчитаться по своим долгам. Залогом выживаемости и основой стабильного положения любого предприятия служит его устойчивость. Своеобразным «зеркалом» стабильно образующегося на предприятии превышения доходов над расходами является финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг), а также затраты по его расширению и обновлению. На практике применяют разные методики анализа финансовой устойчивости. Проанализируем финансовую устойчивость рассматриваемой компании «ВымпелКом-Регион» с помощью ряда абсолютных и относительных показателей, значения которых представлены в нижеследующей таблице 10. Из данных таблицы можно сделать выводы о состоянии каждого коэффициента и о финансовой устойчивости предприятия в целом. Начнем анализ сложившейся ситуации с оценки абсолютных показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Что касается собственных оборотных средств, то следует отметить, что в данной компании на начало анализируемого периода наблюдался их излишек, который имел тенденцию к уменьшению. Так, по состоянию на 2001 год излишек составлял 561026 тыс. руб., тогда как уже в 2002 году у «ВымпелКом-Региона» образовался недостаток собственных оборотных средств в размере 3341257 тыс. руб. Такое изменение было обусловлено значительным ростом величины внеоборотных активов в 2002 году по сравнению с предыдущим годом почти в 2,5 раза. Таблица 10 – Динамика показателей финансовой устойчивости |Показатели |Формула расчета |2001 год|2002 год |Отклонения | | | | | |(+;–) | | | |Абсолютные показатели (тыс. руб.) | |Наличие собственных |СОС = IIIрП – IрА |798 329 |– 2 913 |– 3 711 415| |оборотных средств | | |086 | | |(СОС) | | | | | |Излишек (недостаток)|d СОС = СОС – |+ 561 |– 3 341 |– 3 902 283| |собственных |– Запасы |026 |257 | | |оборотных средств (d| | | | | |СОС) | | | | | |Общая величина |ОИ = СОС + IVрП + |3 057 |3 998 370 |940 921 | |источников |+ Кт-задолженность|449 | | | |формирования запасов|+ | | | | |и затрат (ОИ) |+ Заемные средства| | | | |Излишек (недостаток)|d ОИ = СОС + IVрП |+ 3 057 |3 472 615 |415 393 | |общей величины |+ |222 | | | |источников |+ Кт-задолженность| | | | |формирования запасов|– | | | | | |– Заемные средства| | | | |и затрат (d ОИ) | | | | | |Абсолютная |Запасы < СОС + |237 303 |428 171 ( |– | |финансовая |+ Кредиты |( | | | |устойчивость | |( 798 |( – 2 913 | | | | |329 |086 | | | | |Относительные показатели | |Коэффициент |Ккс= IIIрП : |0,59 |0,29 |– 0,3 | |концентрации |Валюта баланса | | | | |собственного | | | | | |капитала (Ккс) | | | | | |Коэффициент |Ккп = (IVрП + VрП)|0,41 |0,71 |0,3 | |концентрации |: | | | | |привлеченных средств|: Валюта баланса | | | | |(Ккп) | | | | | |Коэффициент |Кфз = 1 : Ккс |1,69 |3,45 |1,76 | |финансовой | | | | | |зависимости (Кфз) | | | | | |Коэффициент |Км = СОС : IIIрП |0,24 |Расчет не |Расчет не | |маневренности | | |целесообра|целесообра-| |собственного | | |-зен | | |капитала (Км) | | | |зен | |Коэффициент |Ксп = (IVрП + VрП)|0,68 |2,37 |1,69 | |соотношения |: | | | | |собственных и |: IIIрП | | | | |привлеченных средств| | | | | |(Ксп) | | | | | |Коэффициент |Ксос = СОС : IIрА |0,26 |Расчет не |Расчет не | |обеспеченности | | |целесообра|целесообра-| |собственными | | |-зен | | |оборотными | | | |зен | |средствами (Ксос) | | | | | |Коэффициент |Кмз = СОС : Запасы|3,36 |Расчет не |Расчет не | |обеспеченности | | |целесообра|целесообра-| |материальных запасов| | |-зен | | |собственными | | | |зен | |оборотными | | | | | |средствами (Кмз) | | | | | |Коэффициент реальной|Кр = (Основные |0,11 |0,19 |0,08 | |стоимости имущества |средства + Запасы)| | | | |(Кр) |: | | | | | |: Валюта баланса | | | | |Индекс постоянного |Iпа = IрА : IIIрП |0,76 |1,99 |1,23 | |актива (Iпа) | | | | | Противоположная тенденция наблюдается в отношении величины источников формирования запасов и затрат. Общая величина источников в динамике за два года увеличилась с 3057449 тыс. руб. в 2001 году до 3998370 тыс. руб. в 2002 году. Здесь же наблюдался излишек величины источников формирования средств, который на конец 2002 года составил 3472615 тыс. руб., что на 13,5% больше по сравнению с прошлым годом. Как уже было сказано выше, финансовую устойчивость предприятия нельзя охарактеризовать только при помощи абсолютных показателей. Поэтому для более полной оценки проведем анализ с использованием относительных показателей. Коэффициент концентрации собственного капитала (указан нижний предел 60%) снизился с 0,59 до 0,29. Спад данного показателя в динамике означает увеличение его финансовой зависимости от внешних кредиторов, т.е. компания начинает терять свою независимость от кредиторов, о чем свидетельствует понижение коэффициента концентрации собственного капитала. Дополнением выше обозначенного коэффициента является коэффициент концентрации привлеченных средств, который по отношению к анализируемой компании подтверждает сделанные выше выводы о ее финансовой зависимости. В рассматриваемой организации прослеживается тенденция к росту этого показателя. При этом в 2002 году отмечен некоторый рост величины кредиторской задолженности в основном за счет поставщиков и подрядчиков, а, следовательно, и рост анализируемого показателя до 71%. В связи с этим необходимо заметить, что данной организации следует пересмотреть политику в области расчетов с поставщиками и подрядчиками за предоставленные им товары, работы и услуги. Наряду с этим очевидный рост величины привлеченных средств, и это говорит о том, что у предприятия снижается финансовая независимость от кредиторов. Коэффициент финансовой зависимости указывает на долю заемных средств в финансировании предприятия. Если 2001 году в каждой тысяче рублей имущества компании 69 рублей были заемными, то на конец анализируемого периода в каждой тысяче рублей всех хозяйственных средств сумма заемных резко выросла. Рост данного показателя означает увеличение доли заемных средств в финансировании предприятия. Если взять во внимание то, что значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет низкое значение на протяжении всего анализируемого периода, то можно сказать, что такая ситуация не совсем благоприятна для предприятия с той точки зрения, что, если несколько крупных кредиторов одновременно потребуют возвратить долги, то предприятие не сможет этого сделать в установленные сроки. Коэффициент маневренности собственного капитала за два года деятельности компании значительно снизился. В 2001 году значение данного коэффициента было зафиксировано на уровне 0,24. Это означает, что на формирование текущих активов было направлено только 24% собственных средств. Однако следует отметить, что в 2002 году у организации не было собственных оборотных средств и недостаток по ним составил 3341257 тыс. руб., вследствие чего расчет показателя маневренности собственного капитала считается нецелесообразным. Как показывает коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств, доля заемных средств на конец анализируемого периода значительно увеличилась по сравнению с началом периода. Если в 2001 году доля заемных средств составляла 68%, то в 2002 году она увеличилась почти в 4 раза. Рост коэффициента соотношения привлеченных и собственных средств свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. говорит о некотором снижении финансовой устойчивости данного предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, что компания «ВымпелКом-Регион» в достаточной степени обеспечена этими средствами в 2001 году, так как значение данного показателя превысило величину норматива. Обеспеченность предприятия собственными средствами составила 26% при рекомендуемом минимальном значении в 10% [31]. Однако в 2002 году ситуация в организации изменилась: наблюдался недостаток собственных оборотных средств, т.е. на конец анализируемого периода компания осуществляла свою деятельность полностью за счет заемных средств, в связи с чем расчет данного показателя представляется не целесообразным. Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами в динамике за два года снизился, что является негативным для компании. В 2001 году величина этого показателя составила 3,36, а в 2002 году из-за того, что у организации наблюдался недостаток собственных оборотных средств расчет коэффициента будет не целесообразным. И все же тенденция снижения данного показателя говорит о том, что для покрытия своих запасов компании потребуются привлеченные средства. Для того чтобы избежать дополнительных заимствований для покрытия материальных запасов, предприятию необходимо предпринять меры для ускорения реализации предоставляемых услуг и закупленной продукции, а также не создавать больших запасов продукции в целях нормального хода деятельности компании и реализации услуг. Коэффициент реальной стоимости имущества на протяжении анализируемого периода постепенно растет. Так, на начало 2001 года он составлял 0,11, а к концу 2002 года составил 0,19. Такое увеличение положительно влияет на финансовое положение предприятия, так как увеличивается величина производственных запасов. Что касается доли основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств, то можно отметить их увеличение в 2002 году по сравнению с 2001 годом, что было обусловлено ростом величины внеоборотных активов при одновременном снижении собственного капитала. Таким образом, к концу анализируемого периода доля основных средств и внеоборотных активов в собственных средствах выросла на 123%. Из таблицы также видно, что рассматриваемая организация превратилась из абсолютно финансово устойчивой в неустойчивую компанию. Это подтверждает то, что предприятие ведет неразумную финансовую политику либо действительно испытывает трудности, связанные с основной производственной деятельностью. Проведя вышеизложенный анализ финансовой устойчивости ОАО «ВымпелКом-Регион», можно сказать, что оно имеет сильную степень зависимости от внешних источников кредитования, испытывает недостаток собственных оборотных средств, т.е. существует полностью за счет привлеченных источников. О том, насколько организация успешно осуществляет свою деятельность, свидетельствуют и показатели прибыли – основного источника фондов предприятия. Размеры прибыли, оставляемой в распоряжении субъектов хозяйственной деятельности, должны находиться в зависимости от степени улучшения результатов их финансово-хозяйственной деятельности. Анализ финансовых результатов осуществляется по данным формы №2 – «Отчет о прибылях и убытках», которые систематизированы в таблице 11. Анализ показателей данной таблицы указывает на значительный рост валовой прибыли в 2002 году по сравнению с предыдущим периодом, которая увеличилась на 784156 тыс. руб. или на 612,1%. Рост валовой прибыли произошел в основном за счет выручки от реализации (на 592,8%). Однако следует отметить, что за счет появления в структуре расходов компании в 2002 году управленческих расходов «ВымпелКом-Регион» получил убыток от реализации в размере 236396 тыс. руб., что на 84,5% больше прошлогоднего показателя. В ходе анализа финансовых результатов ОАО «ВымпелКом-Регион» в целом можно сказать о том, что ее финансово-хозяйственная деятельность является убыточной за анализируемый период. Рост чистых убытков по итогам деятельности в 2002 году был обусловлен значительным увеличением расходов компании в сфере внереализационных и прочих операционных расходов, связанных с разработкой, освоением и содержанием технологических мощностей сотовых сетей третьего поколения. Так, по состоянию на конец 2002 года внереализационные расходы составили 176309 тыс. руб., что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Прочие операционные расходы увеличились в 2002 году на 243%. Положительным в деятельности компании следует отметить увеличение почти в 2 раза ее внереализационных доходов и более чем в три раза прочих операционных расходов, которые связаны в основном с суммами, поступившими в погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлом периоде в убыток как безнадежная к получению. Таблица 11 – Структура и динамика финансовых результатов В тыс. руб. |Показатели |2001 год |2002 год |Динамика | | | | |Абсолютный |Темп | | | | |прирост |прироста, % | |Выручка от реализации |188 291 |1 304 545 |1 116 254 |592,8 | |товаров (работ, услуг)| | | | | |(без налогов) | | | | | |Себестоимость |316 402 |648 500 |332 098 |105,0 | |реализации товаров | | | | | |(работ, услуг) | | | | | |Валовая прибыль |– 128 111 |656 045 |784 156 |612,1 | |Коммерческие расходы |– |– |– |– | |Управленческие расходы|– |892 441 |892 441 |100,0 | |Прибыль (убыток) от |– 128 111 |– 236 396 |108 285 |84,5 | |продажи | | | | | |Проценты к получению |2 410 |7 918 |5 508 |228,5 | |Проценты к уплате |– |42 860 |42 860 |100,0 | |Доходы от участия в |– |– |– |– | |других организациях | | | | | |Прочие операционные |1 052 |5 071 |4 019 |382,0 | |доходы | | | | | |Прочие операционные |6 572 |22 545 |15 973 |243,0 | |расходы | | | | | |Внереализационные |29 038 |55 284 |26 246 |90,4 | |доходы | | | | | |Внереализационные |50 867 |176 309 |125 442 |246,6 | |расходы | | | | | |Прибыль до |– 153 050 |– 409 837 |256 787 |167,8 | |налогообложения | | | | | |Налог на прибыль и |1 195 |12 |– 1 183 |– 99,0 | |иные аналогичные | | | | | |платежи | | | | | |Прибыль (убыток) от |– 154 245 |– 409 849 |255 604 |165,7 | |обычной деятельности | | | | | |Чрезвычайные доходы |– |– |– |– | |Чрезвычайные доходы |– |– |– |– | |Чистая прибыль |– 154 245 |– 409 849 |255 604 |165,7 | |(убыток) отчетного | | | | | |периода | | | | | В целом же необходимо отметить, что убыточное положение компании «ВымпелКом-Регион» (в основном в 2002 году) связано, как говорилось выше, с мощной экспансией в регионы, без анализа своих возможностей. И все же, несмотря на столь негативную картину ведения финансово- хозяйственной деятельности (функционирования) компании, можно отметить и положительные ее стороны. И в первую очередь – это основные конкурентные преимущества, которые на протяжении 10 лет (имеется ввиду имидж торговой марки) с момента образования материнской компании, постоянно совершенствовались. Среди них можно выделить следующие: - компания позиционирует себя на рынке как национального оператора и максимально подчеркивает это в своей ценовой и тарифной политике; - компания не проводит демпинговую тарифную политику; - универсификация и «прозрачность» тарифной политики на всей территории оказываемых услуг; - ориентации в совершенствовании тарифной политики на абонентов разного уровня по финансовому состоянию; - придание системе расчетов общероссийского (национального) статуса при помощи предоплаченных скретч-карт; - увеличение за последнее время (в основном за 2002 год) более чем вдвое своей абонентской базы; - в последнее время в целом ряде областей компании удалось выйти на лидирующие позиции среди конкурентов, предоставляющих аналогичные виды услуг; - постоянное развитие и совершенствование разного рода услуг телекоммуникационного характера. Подводя черту вышесказанному стоит отметить, что на сегодняшнем этапе развития рынка сотовой радиотелефонной связи в России возникают большие трудности не только у анализируемого субъекта, но и у большинства отечественных компаний-операторов сотового рынка, занимающихся региональной экспансией, которые в той или иной степени несут убытки в основном из-за непродуманности действий на «конкурентной арене». ----------------------- [1] Биллинговая система (от англ. «billing» – выписывание счета) – это мощная бухгалтерская система (программные средства), ориентированная на телекоммуникационную специфику и выполняющая тарификацию учетных записей с использование различных тарифных планов из абонентской базы, генерацию оборотных ведомостей, реестров счетов и квитанций. [2] Центральный регион: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. [3] Роуминг – это способ предоставления услуги связи подвижным абонентам при их перемещении в зоне действия другого оператора связи, с которым заключено роуминговое соглашение. [4] Билинговый период – это расчетный период, за который суммируются все расходы абонента, и выставляется счет. Обычно компания-оператор устанавливает несколько дат начала билингового периода для разделения всех клиентов на подгруппы для упрощения процедуры выставления счетов. [5] Скретч-карта – это пластиковая карта, эмитентом которой является компания-оператор сотовой связи, имеющая уникальный идентификационный номер и номинал (например, $5, $10, $20, $50, $100 – для карт семейства «Bee+» и 250, 500, 1000 и 3000 рублей – для карт семейства «BeePay»). ----------------------- Временной период DC4 [pic] [pic] [pic] [pic] Временной период Временной период Временной период 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26